EQT Private Equity 将收购全球领先的救生医疗手术用先进聚合物组件制造商 Zeus
- EQT Private Equity 将收购 Zeus，Zeus 是一家为全球最具创新性的医疗设备和工业公司提供定制聚合物组件的领先供应商
- 此次交易凸显了 EQT 致力于与目标驱动的领先公司合作的承诺，以协助这些公司一以贯之为社会提供至关重要的服务。Zeus 利用其材料科学专业知识，为用于微创救生手术的医疗设备研发先进组件
- EQT 将通过对额外产能、研发和卓越运营领域的投资为 Zeus 提供支持
EQT X 基金（以下称 “EQT”）和 Zeus Company, Inc. 今天联合宣布，双方已达成协议，EQT 从 Tourville 家族手中收购 Zeus Company Inc.（以下称 “Zeus”或“公司”）。Zeus 成立于 1966 年，是设计、研发医疗设备和特定工业用含氟聚合物管材挤出件的先驱。EQT 还宣布，Hillrom 前首席执行官兼 EQT 工业顾问 John Groetelaars 将在交易完成后担任 Zeus 的执行董事长。
50 多年来，Zeus 一直致力于提供创新的关键部件，以提高高度复杂导管的功效和性能，这些导管被用于救生、微创医疗手术等应用中。公司总部位于南卡罗来纳州奥兰治堡，在全美设有八家工厂，在爱尔兰莱特肯尼设有一家工厂。Zeus 在全球拥有约 2,400 名员工，为 100 多个国家的 300多家客户提供服务，其中包括领先的医疗设备制造商、合同设备制造组织、学术机构以及航空航天、半导体和汽车等行业的工业客户。
Zeus 的组件能够实现微创介入手术，与传统开放式手术相比，微创介入手术可极大改善医疗效果，包括加快患者康复和减少痛苦，而且成本更低。作为聚合物解决方案领域领先的创新者，Zeus 经历了巨大的发展。随着人口老龄化和慢性病发病率的提高，对精密、高性能导管的需求也不断增加，以支持结构性心脏病、外周和神经血管干预等治疗领域，预计这些因素将继续推动 Zeus 的增长。
EQT 将在额外产能、研发和卓越运营方面为 Zeus 提供投资，以支持快速发展的利用微创技术的医疗领域。这些投资将使公司能够延续其与客户研发团队合作的传统和声誉，确保继续走在下一代技术的前沿。
EQT Private Equity 咨询团队合伙人 Ethan Waxman 表示：“EQT 多年来一直密切跟踪医疗设备零部件行业，我们相信，Zeus 凭借其无与伦比的材料科学和工艺专长，在其服务的终端市场中拥有独特的地位。我们很高兴能够与该公司合作，对公司下一阶段的增长、员工及其服务的社区进行投资，同时秉承 Frank Tourville Sr. 的价值观和追求卓越的承诺，这也是 EQT 的共同理念。”
Zeus 总裁兼首席执行官 Steve Peterson 补充道：“我们很高兴加入 EQT 大家庭。由于实施了全球战略扩张计划，Zeus 公司近年来发展势头迅猛。此次收购通过支持未来扩张、新产品创新、工艺改进、技术转型和增强能力，加速了这一势头和增长。”
John Groetelaars 表示：“我很高兴能与 Zeus 和 EQT 一起踏上这段旅程，在公司令人印象深刻的传统和一流的差异化产品组合的基础上再接再厉。我们致力于加强与 Zeus 服务的客户的合作伙伴关系，并通过投资、运营升级和新产品创新的增长来扩大产能。近期内，我们打算从客户的利益出发，扩建设施和增加人员，以提高产量。我们也很高兴能继续保持所在社区主要雇主的地位。”
合伙人、North American Private Equity 主管兼 Global Healthcare 联席主管 Eric Liu 表示：“作为世界领先的医疗保健投资者之一，EQT 投资于解决当今医疗保健领域最重大挑战的创新公司，既包括生命科学初创公司，也包括规模化全球企业，鉴于我们长期以来对医疗技术行业的关注以及我们与家族企业合作的经验，此次收购对 EQT 而言是一次高度主题化的投资。凭借 EQT 在医疗保健领域深厚的专业知识和广泛的顾问网络，我们期待着继续为所有利益相关者创造差异化价值。”
该交易预计将于 2024 年第一季度完成，具体取决于监管部门批准和惯例成交条件。
Piper Sandler Companies 担任 EQT Private Equity 的财务顾问，Simpson Thacher & Bartlett LLP 提供法律咨询。Goldman Sachs & Co. LLC 担任 Zeus 的财务顾问，Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 提供法律咨询。Goldman Sachs Asset Management 旗下的私人信贷业务部门将作为高级担保融资的行政代理和主要贷款人，以支持此项交易。
通过此次交易，EQT X（目标基金规模为 200 亿欧元，硬上限为 215 亿欧元）根据其目标基金规模，预计投资比例将达到 25-30% [包括已完成和/或已签署的投资、已宣布的公开要约（如适用），并减去任何预期的银团投资]。
此处包含的信息并不构成出售任何证券的要约，也不构成购买任何证券的要约邀请，不得在任何要约或邀请中使用或依赖这些信息。有关 EQT X 的任何要约或邀约只能通过保密私募备忘录和相关文件进行，这些文件将根据适用法律和法规以保密方式提供给合格的投资者。此处包含的信息不得向美利坚合众国境内的个人公布或分发。本文提及的任何证券尚未且不会根据经修订的 1933 年《美国证券法》（以下简称 “《证券法》”）进行注册，并且在未经根据该法注册或根据可用豁免的情况下不得发行或出售。在美国进行的任何证券发售都必须以发售文件的形式进行，发售文件可从发行人或其代理人处获得，其中将包含有关证券发行人及其管理层的详细信息以及财务信息。未经注册或注册豁免的证券不得在美国发行或出售。
联系方式
EQT： Mathilde Milch，传播部主管 Mathilde.milch@eqtpartners.com，
+1 917 510 6626
Zeus：Jennifer McQuesten，企业传播副总裁，jmcquesten@zeusinc.com，
+1 480 200 5488
关于 EQT
EQT 是一家以目标为导向的全球投资机构，管理的总资产达 2320 亿欧元（管理的收费资产达 1280 亿欧元），分为两个业务部门 — 私人资本和实物资产。EQT 在欧洲、亚太地区和美洲拥有投资组合公司和资产，并支持他们实现可持续增长、卓越运营和市场领导地位。
如需了解更多信息，请访问 www.eqtgroup.com
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关于 Zeus
Zeus 总部位于南卡罗来纳州奥兰治堡，是世界领先的聚合物挤出和导管设计制造商。Zeus 在医疗、航空航天、能源、汽车、光纤和其他领先行业拥有超过 55 年的经验，Zeus 的使命是提供解决方案、实现创新和改善生活。公司在全球拥有 2400 多名员工，其设施分布于南卡罗来纳州的艾肯、哥伦比亚、加斯顿、奥兰治堡、圣马修斯；新泽西州布兰奇堡；田纳西州查塔努加；加利福尼亚州圣何塞；明尼苏达州阿登山；中国广州；以及爱尔兰莱特肯尼。如需了解更多信息，请访问 www.zeusinc.com。
